Laut neuestem globalen M&A-Marktreport des internationalen Technologieberaters Hampleton Partners ging im Bereich Enterprise-Software das Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr leicht auf 620 Transaktionen zurück. Die Umsatz- und EBITDA-Multiples blieben jedoch mit 4,0x bzw. 17,3x erstaunlich hoch.
Trends
bei Enterprise-Software
Miro Parizek, Gründer von Hampleton Partners, erläutert die wichtigsten Trends
für den Sektor: „Trotz der leichten Abkühlung des Transaktionsvolumens deutet
das Gesamtbild darauf hin, dass wir mit einer anhaltend starken Nachfrage nach
Enterprise-Software-Assets in das Jahr 2020 gehen. Private-Equity-Investoren
nutzen weiterhin die leicht verfügbare Fremdfinanzierung für Akquisitionen und
haben strategische Käufer bei fremdfinanzierten Übernahmen im Laufe des Jahres
2019 überboten. Der nie endende Investitionsbedarf von Unternehmen in aktuelle
IT, Anwendungen und Spezialsoftware hat auch rivalisierende Technologiegiganten
wie Google und Microsoft dazu veranlasst, ihre M&A-Aktivitäten in diesem
Sektor zu verstärken. So sind sie in den letzten 30 Monaten wieder auf der
Liste der Top-Erwerber von Unternehmenssoftware nach oben gerückt.“
Top-Käufer
und größte veröffentlichte Transaktionen
Microsoft hat in den
vergangenen 30 Monaten zwölf Übernahmen getätigt, zuletzt Mover Inc, Movere Inc
und JClarity Ltd. Diese sind alle SaaS-Anbieter, die das Unternehmen zweifellos
zur Aufstockung seiner Azure-Cloud-Plattform nutzen wird. Google hat zehn
Übernahmen im Bereich der Unternehmenssoftware getätigt, wobei CloudSimple Inc
(VMware Infrastructure-as-a-Service oder IaaS), Elastifile (softwaredefinierter
Speicher) und Looker (Datenanalyse-SaaS) die jüngsten waren.
Die größten veröffentlichten Transaktionen des letzten Halbjahrs wurden allesamt durch Private-Equity-Käufer getätigt:
• Übernahme
von LogMeIn Inc. durch Francisco Partners/Evergreen Coast Capital – 4,2 Mrd.
USD.
• Übernahme von Instructure Inc. durch Thoma Bravo – 1,8 Mrd. USD.
• Übernahme von Cision Ltd. durch Platinum Equity – 1,5 Mrd. USD.
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